Báo cáo này cung cấp thông tin cập nhật mới nhất về diễn biến trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm khách sạn, nhà hàng và bếp ăn tập thể (HRI) của Việt Nam. Ngành dịch vụ thực phẩm của Việt Nam đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững vào năm 2023, được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu đang mở rộng và sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Bất chấp những thách thức đáng kể từ tình hình kinh tế trong nước và toàn cầu, ngành này đã đạt mức tăng trưởng 12,5% trong mười tháng đầu năm 2024, đạt tổng giá trị 24,1 tỷ USD.

Tóm tắt:

Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhưng với tốc độ chậm lại với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 5%, giảm so với 8% vào năm 2022.

Lạm phát cao và nhu cầu xuất khẩu yếu hơn trên toàn thế giới đã gây áp lực lên nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Việt Nam. Xuất khẩu toàn cầu các sản phẩm hướng đến người tiêu dùng sang Việt Nam đã tăng 8% vào năm 2023 lên 13,9 tỷ USD. Mỹ đã xuất khẩu 939 triệu USD sản phẩm tiêu dùng trực tiếp sang Việt Nam vào năm 2023, vẫn là nhà cung cấp lớn thứ hai cho Việt Nam.

Thông tin nhanh năm 2023

Nhập khẩu các sản phẩm tiêu dùng trực tiếp: 13,9 tỷ USD

Danh sách 10 sản phẩm tăng trưởng hàng đầu tại Việt Nam

1. Sôcôla & Ca cao

2. Hạt cây

3. Đồ uống không cồn

4. Sản phẩm từ sữa

5. Rau chế biến

6. Trái cây tươi

7. Súp & Thực phẩm chế biến khác

8. Thịt bò & Sản phẩm từ thịt bò

9. Thịt lợn & Sản phẩm từ thịt lợn

10. Thịt gia cầm & Sản phẩm

Ngành công nghiệp thực phẩm theo kênh (tỷ đô la Mỹ)

10 nhà điều hành dịch vụ thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam:

1. Golden Gate Trade & Services

6. Masan Group

2. Gold Sun

7. Imex Pan Pacific F&B

3. Yum! Brands Inc

8. Coffee House Vietnam

4. Lotte Group

9. Starbucks Corp

5. Jollibee Foods Corp

10. Phuc Long Coffee & Tea

GDP/Dân số

Dân số (triệu người): 99,6 triệu người

GDP (tỷ USD): 430

GDP bình quân đầu người (USD): 4.285

Nhập khẩu nông sản tiêu dùng trực tiếp

Biểu đồ 1: Các nước xuất khẩu hàng đầu sang Việt Nam

Ngành bán lẻ thực phẩm:

Năm 2023, doanh số bán lẻ thực phẩm của Việt Nam tăng 4% lên 55 tỷ USD khi người tiêu dùng lựa chọn ăn uống tại nhà và tiện lợi. Thương mại truyền thống vẫn chiếm ưu thế, chiếm 84% giá trị bán lẻ. Tuy nhiên, thương mại hiện đại và thương mại điện tử đã dẫn đến sự tăng trưởng trong lĩnh vực này. Các nhà bán lẻ chính tiếp tục đầu tư vào thị trường bán lẻ của Việt Nam và có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh của họ trong những năm tới.

Ngành chế biến thực phẩm:

Năm 2023, ngành chế biến thực phẩm của Việt Nam có 11.000 công ty đã đăng ký, với tổng giá trị là 73,8 tỷ USD. Các sản phẩm chế biến chính là hải sản, thịt, trái cây và rau quả, sữa và bánh kẹo.

Ngành dịch vụ thực phẩm:

Năm 2023, ngành HRI (khách sạn, nhà hàng và bếp ăn tập thể) của Việt Nam tăng trưởng 14,7% lên 26,9 tỷ USD. Mặc dù kinh tế toàn cầu suy thoái vào năm 2023, ngành này gần như đã trở lại mức doanh thu trước đại dịch.

Tóm tắt thị trường

Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5% vào năm 2023. Mặc dù thấp hơn mức tăng trưởng 8% đạt được vào năm 2022, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất ở ASEAN. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu đang mở rộng và mức sống được cải thiện. Ngành dịch vụ thực phẩm đã tăng trưởng ấn tượng 15 % vào năm 2023, đạt 26,9 tỷ USD doanh thu từ dịch vụ lưu trú, thực phẩm và đồ uống.

Ngành dịch vụ thực phẩm của Việt Nam phải đối mặt với những thách thức vào năm 2024 do cả điều kiện kinh tế trong nước và toàn cầu. Lạm phát cao, chi phí thực phẩm và hoạt động tăng, và sự nhạy cảm liên tục về giá của người tiêu dùng đã gây áp lực lên các doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm quốc tế và trong nước. Hơn 30.000 đơn vị cung cấp dịch vụ thực phẩm đã buộc phải đóng cửa trong nửa đầu năm 2024, làm giảm tổng số doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam xuống 3,9% xuống còn 304.700 cửa hàng. Tuy nhiên, ngành này đã chứng kiến ​​sự phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là vào cuối năm, nhờ sự gia tăng của du lịch và tình hình tài chính được cải thiện đối với người tiêu dùng trung lưu.

Chính phủ Việt Nam (GVN) đã thực hiện chính sách miễn thị thực mới vào tháng 8/2023, cho phép công dân từ 25 quốc gia đến Việt Nam mà không cần thị thực trong 45 ngày. Công dân từ các quốc gia khác có thể nộp đơn xin thị thực điện tử với thời hạn lưu trú 90 ngày. Du lịch quốc tế tăng trưởng nhanh chóng nhờ đó. Việt Nam đã đón 14,1 triệu lượt khách quốc tế trong mười tháng đầu năm 2024, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái (Xem Biểu đồ 2). Việt Nam hy vọng sẽ đón 18 triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào năm 2024, bằng với con số kỷ lục trong giai đoạn trước đại dịch.

Người tiêu dùng Việt Nam vẫn thận trọng trong việc chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu do lạm phát và tình hình kinh tế suy thoái gần đây. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng trong tương lai vẫn tích cực và người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục là những người lạc quan nhất ở ASEAN. Theo “Nghiên cứu về tâm lý người tiêu dùng ASEAN” của Boston Consulting Group và United Overseas Bank của Singapore vào tháng 11/2024, hơn 70% người Việt Nam được hỏi tin tưởng vào hiệu quả kinh tế của đất nước trong sáu đến mười hai tháng tới. Một cuộc khảo sát khác của Decision Labs cho thấy 77% số người được hỏi cho biết tình hình tài chính cá nhân của họ vào năm 2024 tốt bằng hoặc tốt hơn năm trước và 63% tin rằng tình hình tài chính cá nhân của họ sẽ tốt hơn vào năm 2025. Sự tự tin này đã chuyển thành sự tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm. Trong 10 tháng đầu năm 2024, doanh thu từ dịch vụ lưu trú, thực phẩm và đồ uống đạt 24,1 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 2: Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, thực phẩm và đồ uống và số lượng khách du lịch quốc tế (2013-2024)

Nguồn: USDA Post tính toán; Tổng cục Thống kê Việt Nam

Xu hướng của ngành dịch vụ thực phẩm:

Ngành này rất năng động với nhiều công ty mới tham gia và rút lui, được thúc đẩy bởi dân số trẻ gần 100 triệu người. Trong bối cảnh lối sống hiện đại bận rộn và xã hội áp lực cao, ăn uống ngoài trời và giải trí vẫn là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam. Theo "Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng ASEAN" năm 2024, 42% người tiêu dùng Việt Nam được khảo sát cho biết họ sẽ tăng chi tiêu cho các trải nghiệm, bao gồm kỳ nghỉ, ăn uống sang trọng và hòa nhạc. Con số này cao hơn mức trung bình của ASEAN là 35%, khiến Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dịch vụ thực phẩm. Bất chấp những khó khăn kinh tế toàn cầu hiện nay, nhiều nhà đầu tư đang có kế hoạch thâm nhập thị trường Việt Nam. Một khoản đầu tư đáng chú ý vào ngành dịch vụ thực phẩm của Việt Nam năm 2024 là việc ra mắt các dự án Nhà hàng và Khu dân cư Nobu. Tập đoàn Nobu Hospitality của Mỹ đã khởi công dự án đầu tiên tại Đà Nẵng vào tháng 6/2024, dự án thứ hai dự kiến ​​triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2026. Đây là dự án khu dân cư mang thương hiệu Nobu đầu tiên tại Đông Nam Á.

Đồng thời, nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống đã buộc phải đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô do cạnh tranh khốc liệt và khó khăn về tài chính. Một trong những chuỗi cà phê địa phương lớn nhất cả nước, The Coffee House, đã đóng cửa một số cửa hàng tại Cần Thơ và Đà Nẵng vào năm 2024. Starbucks cũng tuyên bố đóng cửa cửa hàng Starbucks Reserve cao cấp duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8/2024. Tương tự, McDonald's và Burger King đã đóng cửa một số cửa hàng. Các đơn vị kinh doanh khác đang tìm cách tinh giản hoạt động kinh doanh và loại bỏ các địa điểm không có lợi nhuận. Bất chấp những thách thức này, hầu hết các chủ dịch vụ ăn uống vẫn lạc quan về tiềm năng của thị trường.

Theo khảo sát của iPOS.vn vào năm 2024, 80% doanh nghiệp trong ngành lạc quan về triển vọng của ngành, với 52% có kế hoạch mở rộng trong tương lai. Những áp lực thị trường này thúc đẩy các chủ dịch vụ ăn uống liên tục nâng cấp dịch vụ của mình để thích ứng với sở thích của người tiêu dùng và điều kiện thị trường luôn thay đổi.

Sự trỗi dậy của ẩm thực kết hợp và chú trọng đến sức khỏe

Khi sở thích của người tiêu dùng ngày càng đa dạng và tinh tế, các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống đang phản ứng bằng cách cập nhật thực đơn, nâng cao trải nghiệm ẩm thực và áp dụng các khái niệm mới từ thị trường quốc tế. Ẩm thực kết hợp, nói riêng, đang ngày càng trở nên phổ biến và trở thành điểm thu hút đối với cả người dân địa phương và du khách.

Theo “Báo cáo xu hướng F&B 2024” của Decision Lab, ba yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến lựa chọn ăn uống của người tiêu dùng Việt Nam là giá trị đồng tiền, hương vị món ăn và chất lượng nguyên liệu. Ý thức về sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam cũng đang gia tăng. Sự nhấn mạnh này đã dẫn đến việc nhiều thực đơn cung cấp thông tin về nguồn gốc sản phẩm, thông tin dinh dưỡng cũng như kết hợp các món ăn có nguồn gốc thực vật và các nguyên liệu hữu cơ chất lượng cao.

Sự phát triển của thương mại điện tử và dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến

Đặt đồ ăn trực tuyến đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam, với sự tăng trưởng đáng kể về số lượng người dùng và giá trị đơn hàng. Theo Momentum Works, chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam cho dịch vụ giao đồ ăn đã tăng 30% vào năm 2023 lên 1,4 tỷ USD, mức tăng trưởng cao nhất ở Đông Nam Á.

Các nhà điều hành dịch vụ thực phẩm Việt Nam đang tận dụng kênh này để thúc đẩy doanh số và thu hút khách hàng mới. Ví dụ, ngoài hơn 200 cửa hàng tại Việt Nam, KFC đã thành lập các cửa hàng ảo trên các nền tảng thương mại điện tử phổ biến như Shopee Food và Grab Food. KFC cũng là người tiên phong trong việc tiếp cận khách hàng thông qua các buổi phát trực tiếp trên TikTok, cung cấp các ưu đãi hấp dẫn trong các buổi phát trực tiếp này và đảm bảo giao sản phẩm trong vòng một giờ.

Theo FAS USDA